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資産運用・形成の
税務セカンドオピニオン
ハワイコンシェルジュサービス

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気づいたら大事な資産が目減りしていた。
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ハワイコンシェルジュサービスの
メリット

私たちだからできることがあります。

  • 顧問税理士とは違う
    専門的な意見が聞ける

    資産形成・運用は、キャプティブ・ハワイ不動産・ジョイントアカウントなどを組み合わせて、世界の富裕層が導入する最先端のスキーム・情報が入手できます。経験豊富な日本・ハワイの各分野の専門家によるアドバイスにより、最適な対策が実現します。

  • 損害保険の
    コンサルティングも可能

    日本の大手企業が導入する、再保険を活用した損害保険の活用を、中堅・中小企業でも導入が可能です。保険料の削減効果や、国内では引受が困難な保険の組成に、国内外の専門資格者がコンサルティングします。

  • 変わりゆく税制にも
    しっかり対応

    お客様の資産状況・資産防衛ニーズに合わせて、オーダーメイドのプランニングを行います。
    ハワイ・米国税制のプロフェッショナルが、資産防衛のお手伝いをします。

2021年ハワイ資産運用方法

ミニマムタックスなど海外資産への税法改正が注目されており、
正しい資産運用が求められる時代に変わってきました。
複雑になり続ける資産運用方法、以前の知識のままでは資産が守れなくなるかもしれません。
今、大手企業も行っているキャプティブをはじめ、ハワイでの資産運用が注目されています。
税務のプロフェッショナルのおすすめの資産運用方法をご紹介します。

キャプティブ

キャプティブとは、「自社のリスクを専門的に引き受けるための保険子会社」です。保険コストの低減やキャッシュフローの改善、リスクマネジメントの強化など様々なメリットがあります。
現在、日本企業が所有するキャプティブは90社程度ですが、リスクマネジメントに積極的に取り組んでいる米国系企業では約4,000社がキャプティブを所有しており、全世界におけるキャプティブ設立数は約7,000社にのぼります。

ジョイントアカウント

ジョイント・アカウントとは、2名以上で1つの銀行口座を共同所有できるシステムです。夫婦で作成する口座が一般的ですが、家族に限らず、友人や知人でも作成することが可能です。
日本では通常、預金口座を作成する場合、個人1名だけの名義でしか口座を作成できません。しかし、ハワイでは妻や子供、血縁関係のない人でも共同で口座開設が行えます。
ジョイントアカウントは一方の名義人が死亡しても、預金残高は自動的に日本の法律上、他の生存名義人のものになりますので争続の問題が発生しづらいです。

ハワイ不動産

ハワイ不動産は、値下がりのリスクが低くローンを利用しやすいメリットがあります。
現在のハワイは、ドル建てで日本人が住宅ローンで融資を受けれたり、2025年に空港から終着駅がアラモアナとなる鉄道が開業予定のため、アラモアナショッピングセンター周辺では新築コンドミニアム、ホテルなどの開発が盛んで堅調な動きをしています。
また、カカアコ地区ではワードビレッジといって20年かけて再開発するエリアがあり、超高級新築コンドミニアムが次々と建設されておりますので今後も期待できる地域となっております。このようにハワイの不動産市場は上昇傾向にあります。

キャプティブを取り入れている
大企業

  • アルプスアルパイン株式会社
    出光興産株式会社
    伊藤忠商事株式会社
    セイコーエプソン株式会社
    大阪商船株式会社
    オリックス株式会社
    花王株式会社
    近畿日本ツーリスト株式会社
    コスモ石油株式会社
    サンスター株式会社
    サントリーホールディングス株式会社
    シチズン時計株式会社
  • 東武トップツアーズ株式会社
    東京海上日動火災保険株式会社
    東京電力ホールディングス株式会社
    トヨタ自動車株式会社
    日産自動車株式会社
    日商岩井株式会社
    日新火災海上保険株式会社
    ニッセイ同和損害保険株式会社
    日本航空株式会社
    新日本石油株式会社
    日本郵船株式会社
    株式会社日本旅行
    株式会社ブリヂストン
  • 丸紅株式会社
    三井住友海上火災保険株式会社
    三菱商事株式会社
    ヤマハ発動機株式会社
    横河電機株式会社
    TFK株式会社
    株式会社ジャパンエナジー
    株式会社SFCG
    住友商事株式会社
    全日本空輸株式会社
    損害保険ジャパン株式会社
    アイシン・リインシュアランス・
    アメリカ株式会社

セミナー内容

国内編

  1. 1ハワイキャプティブの最新情報
    (講師:ハワイ州キャプティブマネージャー)
  2. 2アメリカの生命保険情報
    (講師:保険ブローカー)
  3. 3ハワイ不動産情報
    (講師:不動産ブローカー)
  4. 4共有名義で銀行口座を保有できる“ジョイントアカウント”
  5. 5日本にいながらドル建て資産を築く方法

ハワイ編

  1. 1ハワイキャプティブの最新情報
    (講師:ハワイ州キャプティブマネージャー)
  2. 2アメリカの生命保険情報
    (講師:保険ブローカー)
  3. 3ハワイ不動産情報
    (講師:不動産ブローカー)
  4. 4ハワイの銀行での運用情報
    (講師:ハワイ州内銀行のプライベートバンカー)
  5. 5その他ハワイ投資情報
    (講師:ハワイ州内で展開する事業会社の担当者)

資産運用・ビジネスをしながらも
ハワイを楽しむことも!

常駐企業インタビュー

  • A社飲食事業でハワイ進出

    日本の事業市場の縮小、自然災害・財政リスクに対する資産保全に備えて予ねてより海外進出を準備していました。結果、ハワイを選定した理由は、安全な米国のインフラである事。銀行・弁護士・会計士も日本語に堪能で円滑なコミュニケーションがストレスなく行える事。また、特に金融機関からM&Aや投資情報も日本国内以上に提供していただけます。

  • B社ハワイの美容商材を取扱い

    大きな自然災害もなく、温暖で気持ちの良い気候はビジネスにも最適な環境です。こうしたハワイのインフラ・環境は、米国メインランドへの進出の拠点としても便利です。また、ハワイでしか出来ない相続対策も実行でき、予てからの懸案であった事業承継の課題も抜本的に解決できました。ハワイはビジネス、資産防衛、相続対策の課題が全て解決できる最適なロケーションです。

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ハワイ資産運用セミナー日程

セミナー内容

当社のセルキャプティブは日本では唯一のスキームとなっています。
当セミナーではハワイでの資産防衛の新しい手法や当社の独自スキームに、米国生命保険、米国(ハワイ)不動産を掛け合わせたハイブリッドなスキームのご説明を致します。

セミナー日程

通常はハワイ現地での対面によるセミナーを開催しておりますが、現在、世界情勢的にオンラインでのセミナーのみ実施。様子を見ながら随時対面でのセミナーを開催します。

  • 2022年4月8日(金)10:00~12:00
  • 2022年4月15日(金)10:00~12:00
  • 2022年4月22日(金)10:00~12:00
  • 2022年4月29日(金)10:00~12:00
  • 2022年5月6日(金)10:00~12:00
  • 2022年5月13日(金)10:00~12:00

お客様の声

  • 製造業売上高20億円

    我が社は、関東・東海地区に製造拠点があり、今後高い確率で起こることが予測されている首都直下地震・南海トラフ地震に対する対策が急務でした。国内の保険会社に地震保険の手配を依頼するも十分な補償の確保が困難でした。ハワイで再保険の手配を行う事で十分な対策が可能となりました。

  • 美容業売上高70億円

    かねてより、日本の財政リスクへの懸念を強く持っており、国外でのドル建て資産での実質的分散投資先を調べておりました。ハワイでは銀行でも全く問題なく日本語対応でき、ホームページも日本語、カスタマーセンターも日本語で対応でき、安心して取引が行えています。口座も、ジョイントアカウント(連名口座)での開設が可能で、心配しておりました、私の相続時の、親族間での争続の懸念も一気に解消しました。

  • 不動産業売上高40億円

    資産分散と資産防衛の一環としてハワイでコンドミニアムへの投資をしました。ハワイの不動産はリーマンショック時にも殆ど値下がりがしなかったと聞いてはいましたが、コロナになり、私の所有物件の価格も逆にコロナ前の購入時から20%程、更に市場価格が上がっていました。ハワイは本当に気持ちの良い、大好きな場所ですので、まだまだ手放す予定はありませんが、資産保全には最高のロケーションです。

サービス利用の流れ

投資家の皆様の
ニーズにあったアドバイザーをご紹介します。

  • STEP1

    フォームよりお申込み

  • STEP2

    セミナー受講

  • STEP3

    アドバイザーをご紹介

  • STEP4

    アドバイザーと個別面談

お問い合わせフォーム

下記のフォームからお問い合わせ後、1営業日以内に弊社からご連絡させていただきます。
現在の損害保険の状況や今後の事業展開・相続などについてのお悩みがございましたら、
キャプティブ以外にも資産防衛についてご提案も可能です。
相談は無料ですのでお気軽にお問い合わせくださいませ。

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